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中国大健康行业现状分析及发展趋势预测分析

作者:博天堂918国际厅时间:2019-02-14 13:42浏览:

  :我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成,已形成了:以医疗服务机构为主体的医疗产业,以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业,以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业,以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。

  与此同时,我国大健康产业链已经逐步完善,新兴业态正在不断涌现,健康领域新兴产业包括养老产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等。2007 年,大健康产业增加值约占国内生产总值的6%左右,低于发达国家10%以上的平均水平。随着人口老龄化和城镇化加速,未来市场前景广阔,2014 年,我国大健康产业规模预计接近4.5 万亿元,到2016 年,规模接近5.5 万亿元,达到全球第一。

  健康产业已成为全球最大的新兴产业之一,健康产业大约占全球GWP 的1/10,成为全球经济发展的新引擎。2014 年全球在大健康产业的消费高达74 681 亿美元,表现为,发达的高收入国家在大健康产业的支出最高,中等发达国家次之,发展中国家最少。2014 年,北美地区大健康产业规模为32 232 亿美元,占全球市场总量的41.7%;欧盟地区大健康产业规模为17 830 亿美元,占比为23.1%;拉美及加勒比海地区大健康产业规模为4 813 亿美元,占比为6.2%。

  大健康产业是有着巨大市场需求潜力的新兴产业,是我国经济产业中的一大“朝阳产业”,涉及医药产品、保健用品、营养食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。发展大健康产业需要摒弃传统医药产业观念,构建大健康概念,抓好“未治病”。充分利用“互联网+”平台,建立患者、医院、健康管理三方的纽带和桥梁。

  我国优质医疗资源较为缺乏,远远不能满足人民群众日益增长的就医需求。目前,全国有三甲医院776 家,多数分布在直辖市、省会城市、计划单列市和较为发达的地级市,医疗技术方面的顶尖专家大多数集中于这776 家三甲医院,三甲医院总是人满为患,专家门诊更是一号难求,催生出了就医黄牛党。然而,可以运用互联网的快捷方便的优点,建立互联网远程视频会诊,患者只需要将体检报告和病情描述通过互联网终端传递给专家,专家即可根据患者的体检报告和病情描述作出诊断,对症下药。

  “互联网+”和大健康产业同为最近发起的战略性新兴产业,两者相遇必然会带来一次产业革命。大健康产业要充分利用“互联网+”的平台优势,开展健康管理咨询;医院要开通O2O 平台展示,开发大健康管理软件,提高大健康产业的智能化和信息化。反过来,大健康产业的快速发展可以促进“互联网+”的进一步发展,形象地讲就是“互联网+”促进大健康产业,大健康产业反哺“互联网+”。

  通过大数据、云计算、移动互联网等的平台优势,客户和顾客可以在互联网上对药品性能和不良反应、保健品质量和口感、医院的医疗技术和服务质量进行评价,通过对这些评价进行大数据挖掘和分析,及时反馈给制药方、保健品生产商、医院等机构,它们获得这些信息后可以根据用户和顾客的评价及时整改,改进生产技术和提高服务质量,最大限度满足用户和顾客的需求,甚至可以做到根据用户和顾客的现实需求生产个性化产品和提供精准的医疗服务。

  及时制定支持大健康产业发展的政策措施,从产业发展、规划、投资、税收优惠等方面加强顶层设计,出台支持大健康产业发展的政策措施,促进大健康产业健康快速发展。

  尽快统筹和协调相关部门成立大健康产业发展专项资金,专门用于扶持开展健康管理、崴立研发创新 打造百年企业。健康咨询、新医药制造、医疗研发、保健食品药品等相关大健康产业,保证大健康产业的可持续发展。

  高等院校应根据大健康产业的发展形势,及时开设与大健康产业有关的专业,为大健康产业培养急需紧缺人才,提供智力和人才支撑;有关部门应加大对大健康产业从业人才的培训力度,为大健康产业培训合格的管理及技能人才。

  而从行业发展趋势看,大健康产业在当下迎来了加速发展期,行业景气度高。支撑行业高速运行的引擎有三个:第一,人口老龄化与环境污染提高了居民的保健、医疗潜在需求;第二,居民健康意识提升扩大了医疗保健支出;第三,政策推进健康中国建设。这三大利好因素预计在未来仍将继续发酵,从而推动大健康产业的持续发展。

  老龄化与环境污染成为大健康产业发展的内在因素。2015年我国65岁以上老年人口占比达10.5%,2010年我国居民平均预期寿命为74.83岁,展望未来,人口的加速老龄化与寿命的延长将是大趋势。在此背景下,养老、慢性病等健康问题将受到广泛的关注。同时,日益恶化的环境状况对居民的身体健康具有较大负面影响,这也提高了人们对健康的重视。三次全国死因调查显示,过去30年我国人群恶性肿瘤标化死亡率由75.6/10万上升至91.24/10万,与生态环境、生活方式有关的肺癌、肝癌、结直肠癌的死亡成明显上升趋势。因此,人口老龄化与环境问题是驱动大健康产业发展的内在因素。

  我国居民收入的提升为大健康产业发展奠定了购买力基础。国际发展经验显示当人均GDP超过6000美元时,进入典型的消费升级周期,非生活必需品消费将成为主。2011年以来,我国人均GDP超过6000美元,居民可支配收入持续增长,从2008年15,780元增加到2014年29,381元。伴随收入增加,居民医疗消费支出保持较高速增长,2011至2014年,城镇居民医疗保健类支出年均增长率为10.66%,高于居民消费性支出10.35%的增速,且近年来呈现明显上升趋势,2014年医疗保健类支出增速为14.91%,大幅高于8.01%的消费性支出增速与8.98%的居民可支配收入增速。

  2001-2015年中国城镇居民家庭人均年可支配收入、年消费性支出、医疗保健支出

  健康意识的提升与观念革新进一步促使大健康产业的发展。生活质量的提升使得人们对健康有了更高的要求,环境恶化与生活压力增加引发人们的健康问题的普遍关注。审美观念革新也使得医疗美容等行业进入大众消费阶段。

  十三五规划建议将“健康中国”建设上升为国家战略。十三五规划建议提出,推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,理顺药品价格,实行医疗、医保、医药联动,建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度,实施食品安全战略。进入2016年,2月14日国常会上,提出部署推动医药产业创新升级的政策要求。持续不断的健康相关政策出台,令大健康产业的发展迎来政策蜜月期。

  1、大健康产业持续较快增长,14年规模达2.5万亿。2014年我国大健康产业规模达2.5万亿元,2011-2014年均复合增长率16.03%。选取药品、医疗器械、保健品、医疗美容观察具体行业规模增长,药品制造行业年均复合增长率19%(2010-2014)、医疗器械行业年均复合增长率30.50%(2010-2014)、保健品行业年均复合增长率30.40%(2012-2014)、医疗美容行业年均复合增长率16.58%(2011-2014)。

  从国际对比看,我国大健康产业仍有较大增长空间。医疗方面,我国每千名儿童只有0.5名医师,美国是1.46,参照此比例,我国儿科医生缺口至少20.8万。医疗美容方面,韩国5000 万人口拥有5000 家美容机构和2000多名认证医师,人均拥有的美容医院和医师数量都远远超过中国,服务终端医院质量参差不齐形成大量的客源外流。这些产业供应的缺口意味着健康行业未来有较大的增长空间。

  2、目前大健康产业利润率在10%-30%之间,其中药品制造行业年均销售利润率10.11%(2010-2014)、医疗器械行业年均销售利润率10.61%(2010-2014)、保健品行业年均销售利润率20.80%(2012-2014),而2010至2014年,全部A股年均销售净利率为8.79%,由于可见,大健康产业利润率处于较高水平。

  3、当前儿童医疗领域具有持续性增长力,体现在用药和门诊两方面:在用药方面,2014年儿童用药市场规模已达590亿元,2005-2014 年的复合增长率约为11.30%,据南方医药经济研究所的预测,2015年我国儿童药销售额将达到670亿元;在门诊方面,《2014中国卫生统计年鉴》显示2013年儿童门诊接待近2亿人次,儿童医院病床使用率103%,每床出院人数47.8,病床周转次数达49.3,在所有卫生机构中最高。

  儿童医疗领域存在供不应求矛盾,但这也意味着行业存在很大上升空间。目前,儿童医疗领域存在的供应不足主要体现在药品、药企、药师领域,二孩放开后,这一矛盾有可能进一步凸显,但这也意味着,医疗领域有很大的增长空间。从需求侧看,目前儿童人口占比为16.6%,二胎放开后,这一比例有望持续增长。

  从供给侧看,儿童药品、药企与医师的供给不足:第一,儿童用药市场远未饱和,我国目前医药市场规模约为12413亿元,儿童药市场规模仅占其中的4%,而儿童占全国人数约16.6%;第二,儿童药企数量不足,6000 多家药厂中专门生产儿童药的企业只有10 多家;第三,儿童专业用药较少,截至2013年1月,国产药品18万余条批文中专用于儿童药品的仅3000多条;第四,儿科医师缺口巨大,《2015年中国卫生统计年鉴》显示,2014年儿科医师人数约为11.2万,而第六次全国人口普查显示14岁以下儿童有2.2亿余人,平均每千名儿童只有0.5名医师,而美国是1.46。

  4、体育产业市场规模巨大且政策利好不断。2014年体育产业市场规模达4454亿元,2006-2014 年的复合增长率约为20.78%,体育产业占GDP比重0.70%,发达国家体育产业占GDP比重在2%-3%之间,随着消费升级与健康意识提高,体育产业未来还有很大的市场空间,同时,政策利好也推动体育健身产业发展。2014 年国务院出台《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,将全民健身上升为国家战略,把体育产业作为绿色产业、朝阳产业培育扶持。文件指出到2025年体育产业总规模超过5万亿元,人均体育场地面积达到2平方米,经常参加体育锻炼的人数达到5亿。

  健身运动消费是居民收入提高、消费升级的必然结果,而健身意识增强也为行业带来持久需求。2008年以来,居民收入复合增长率达10.91%,人均收入达29381元,体育健身产业也迎来迅速扩展期,复合增长率12.97%。根据国家体育总局数据,2014年全国共有4.1亿20岁及以上城乡居民参加过体育锻炼,比2007年增加20.58%,其中,20~29岁人群参加体育锻炼的人数百分比最高,为48.2%。从供给端看,健身俱乐部是主要商业健身经营模式。

  目前健身俱乐部加速扩展,但盈利能力较差。2013年商业健身俱乐部总数约为5000家,2001年-2013年间复合增长率26.42%,其中20%处于赢利状态,究其原因目前健身俱乐部主要盈利模式为会费收入,区域化强,行业集中度低,同质化造成价格战为主要竞争方式。未来以互联网健身、健身社交为代表的“互联网+”模式会成为行业新的发展趋势。

  5、医疗美容市场未来增长空间大。从市场规模和客户群发展看,我国医美市场保持较高速增长,未来依然有加大空间。据产业信息网报,我国医疗美容市场总产值2014年已达5530亿,年增长率接近20%,预计2016至2020年,年均增长率约15%,2019年将突破万亿,2010至2013年,我国医疗美容人数由340万次增长至537万次,预计2015年超过700万次,年均复合增长率约15%。

  6、老龄化趋势与环境恶化使得慢性病成为中老年人普遍的医疗需求。我国中老年人慢性病患病率较高,这在客观上提升了中老年人的医疗需求。2015年6月,国家计生委时隔十年再次发布《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》,报告指出:2012年全国18岁及以上成人高血压患病率为25.2%,糖尿病患病率为9.7%,40岁及以上人群慢性阻塞性肺病患病率为9.9%。,癌症发病率为235/10万,十年来我国癌症发病率呈上升趋势。《报告》认为慢性病患病率上升主要影响因素包括老龄化趋势、慢性病患者生存期不断延长以及个人不健康的生活方式,我国慢性病的总体防控形势依然严峻。

  针对严峻的慢性病发病形势,病前预防与病发治疗均有投资机会。漫长的发病使得有效预防慢性病成为可能。从预防角度看,积极推进中老年人健康体检、加强慢性病的机会性筛查,推进体育健身产业,完善医疗保险制度,扩大商业医疗保险范围,建立全国癌症防治协作网络,是未来发展方向。从病发治疗角度看,建立社区医院,提高基层医疗卫生机构医师数量与专业质量是关键,药企在国家相关科技计划(专项、基金等)支持下进行药物研发,开展癌症康复、姑息治疗和临终关怀机构建设是行业未来发展方向。

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